南非纺织及成衣工业发展
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南非位处非洲大陆南陲，且农业和矿资源丰富，是南非经济之命脉。虽然南非政府极想发展其它产业，以均衡其经济发展，但由于过去实施种族隔离政策所引起的国际制裁，造成出口不利现象，使南非整体产业环境因而难以正常发展。
在1994年南非全国大选后，黑白政权顺利移转，而国际间经济制裁亦于1993年10月解除，南非亦积极参与国际事务，提高了其经济实力。
南非虽为沙哈拉沙漠地区最主要纺织及成衣供应国，但其出口比重不及全球出口金额的0.1%，在全球市场中显仍微不足道。目前在劳工成本逐渐上扬、进口关税降低后的亚洲产品激烈竞争、非法进口情形尚未改善以及未能发展高附加价值产品等不利因素下，南非纺织及成衣业在短期内仍难见曙光。
整体而言，南非纺织及成衣产业仍以当地与周围邻近市场为主，对于其有意扩大在美国或国际间地位尚有时日。此外，南非纺织及成衣业的上、中、下游整体结构亦有些问题待解决，如产质量量、交货准确度等，此等均使南非纺织及成衣业要于短期内脱胎换骨的可能性大为降低。
由于南非位居非洲大陆南端，国人对此经贸环境多较为陌生。若欲拓展南非市场，仍应多方了解当地市场特性，注意风险评估，并慎选具有信誉与拓展能力的代理商，以接近并了解市场需求，掌握先机。
1、前言
南非的农矿资源丰富且基础深厚，为长久以来带动其经济发展的主要动力。但自1970年代以来，联合国安理会通过对于南非实施经济制裁后，使得南非农、矿产品无法顺利出口，对其经济发展影响甚大。因此南非政府亦设法改善其经济结构，期望鼓励其它制造业的发展，并奖励出口，以降低该国对农、矿业的依赖。
联合国安理会于1993年10月8日解除对南非的经济制裁后，南非顿时转变成为全球瞩目焦点，而加入国际组织与国际间的协助亦成为南非经济发展的主要动力之一。
相对于农矿业而言，南非纺织及成衣工业近几年来在内外一些不利因素影响下，增长相当缓慢，而且劳工失业率节节上升。整体而言，受到远东国家与印度的低价竞争的影响，加上南非政府为符合GATT执委会规定，而于1994年全国大选后大幅调降关税；此外，政府取消对产品出口的奖励措施，以及非法进口的情形未能改善，种种因素皆使南非纺织及成衣业呈现增长缓慢的窘况。
2、纺织及成衣产业发展
南非虽然是沙哈拉沙漠区域最主要的成衣与纺织品供应国，但其1995年出口金额却不到全球1,700亿美元的0.1%。为降低国内市场销售下滑对纺织业者的冲击，少数较具规模的南非纺织业者亦开始生产针对欧洲与美国市场高质量利基市场的纺织品，而此策略亦逐渐见到成效。
1995年南非纺织及成衣厂商估计约有2,300家，从业员工约25万人，主要生产区域为开普顿郊区的西开普省及德班附近的Kwa-Zulu Natal，其它则分布于Gauteng至东开普省之间。据了解，南非未登记与未缴税的纺织及成衣业者产值亦相当高，估计可能达正式登记厂商产值的四分之一，而其分布区域亦与正式登记厂商相同。
1995年南非纺织及成衣总产值约为40亿美元，主要供应内需市场，仅5-6%供应出口。根据统计，南非纺织及成衣工业共占该国制造业产值的6%。在设备与产能上，根据南非纺织协会最新统计资料显示，1996年南非纺织布料产量为5亿平方公尺，纺锭数为65万个，并有4,500个高速织布机及2,000个圆纺针织机，雇用了约7万8,000名员工（5年前为9万3,000名）。此外，南非有6个人造纤维生产厂商，雇用了2,000名员工，年产量为20万公吨，年产值为19亿南非兰特（以1996年美元兑南非兰特平均汇率为1：4.3，约折合4亿4,200万美元）。
在天然纤维方面，南非亦为棉与毛的供应国。其中棉花的产量相当有限，因此南非纺织业原料来源仍多依赖进口，主要来源为邻近国家，尤其是津巴布韦。1996年所使用的40万包棉花中将近五成系进口产品。根据南非纺织协会资料显示，南非约有5,800家种植棉花厂商，雇用5万7,000名固定员工（收割期则需另雇用27万名员工），1996年棉花产值约为2,320万南非兰特（约折合540万美元）。
相较棉花工业，南非羊毛工业的规模则要大得多，全国约有2万家厂商，雇用3万5,000名员工，1996年产值则为8亿7,200万南非兰特（约折合2亿零280万美元）。南非为全球主要羊毛生产国之一，共有1,800万头绵羊与260万头毛海山羊。1996年共生产有6,000万公斤的含脂原毛（greasy wool），其中逾9成系供应出口。
3、进、出口情况
由于非法走私情形仍未能有效改善，因此南非的官方统计数字多与实际情形有段差距。据南非成衣公会表示，1995年合法的成衣进口金额约为国内总产值的5%（约2亿美元），1996年则增长至10 %。根据南非工业发展协会资料显示，1996年南非43%纺织品进口系来自远东地区与印度，而来自该等地区的成衣进口则超过51%，显见亚洲国家产品的竞争力。而专家认为，由于非法进口与进口价格低报情形严重，因此实际数字应不仅于此。
1996年南非纺织品与成衣进口来源与其比重(单位:%)
进口来源
成衣
纺织品
中国大陆
21.9
8.2
印度
17.1
4.7
香港
10.1
6.8
意大利
6.1
6.4
美国
4.6
6
德国
4.1
7.1
英国
3.3
5.8
法国
2.3
N/A
泰国
2.1
N/A
台湾
N/A
15.5
韩国
N/A
7.6
资料来源：National Trade Data Bank
在出口方面，南非大部分纺织及成衣产品均出口到欧洲，其中英国为首要出口市场。其主因为两国拥有相同的语言、相近的历史与政治关联，加上相对其他亚洲竞争国家来得低廉的运费，使得南非产品得以顺利出口至英国市场，其中尤以高质量产品为主。至于美国市场亦是南非纺织成衣的主要出口市场，1996年占其出口比重的三分之一左右。
如前所述，南非纺织及成衣业产品仅有少数供应外销，而出口比重不高的因素如下：
首先，就过去历史来看，南非纺织及成衣工业主要系以当地市场需求为发展重点。当地多余的产量则多出口至邻近非洲国家，如博茨瓦纳、莱索托、纳米比亚等国。此外，纺织及成衣产业集中于内销市场的部份因素，亦在于南非实施种族隔离所导致的国际制裁；不过即使在国际制裁之前，南非产业对于国际市场亦并不太重视。产业专家认为，与目标市场距离遥远、海运费用及关税过高，再加上南非业者对于因应国际标准能力不足，此等因素皆限制了南非纺织及成衣业拓展国际市场的能力。即至今日，业界亦承认，由于业者生产技术进步缓慢、国际流行趋势信息不足，导致对于符合国际产品标准的目标达成尚有困难，因此南非纺织及成衣产品要想真正打入国际市场，仍有一段路要走。
少数出口至美国市场的企业，如供应K-Mart休闲服的A.M. Moola、生产男女套装的SA Fine及替美国知名服饰代工生产的Bonwit Clothing等公司表示，只有较高质量的产品在美国市场才具有竞争力。美国市场不易进入，不过类似美国市场的大订单，对于南非纺织成衣业者的生产效率与获利均大有助益。不过他们也表示，美国买主的要求也相对比较严格，多不允许有任何产品错误或延迟交货情形发生，否则即马上终止合作关系，此亦增加了南非企业与美国业者合作的成本。
1996年南非纺织品及成衣出口市场比重 ( 单位：%)
出口市场
成衣
纺织品
英国
31.5
14.1
美国
31.4
8.2
莫桑比克
12.1
4.1
安哥拉
4.4
N/A
德国
4
3.9
比利时
2.3
N/A
津巴布韦
1.4
9.4
肯尼亚
1.1
N/A
意大利
N/A
6.9
日本
N/A
5.2
台湾
N/A
5.1
韩国
N/A
4.9
香港
N/A
4.9
资料来源：National Trade Data Bank
4、企业经营与劳资状况
直至目前为止，南非纺织及成衣工业的经营与管理权仍始终维持在白人手中。虽然德班地区亦有一些由印度人经营的大型纺织企业，但其产值占全国比重甚低。而一些大型企业集团如The Seardel Group 即主导了南非的纺织成衣工业；据成衣协会估计，南非80%的成衣产值系由16%的当地企业所贡献，可见产业集中度仍高。
在劳工方面，视地区不同而分别由黑人、有色人种及印度人所混合而成。例如在西开普省一带主要是由有色人种员工组成；在德班地区的印度企业系以印度劳工为主，而其它企业则多以黑人劳工为主。南非一般企业的劳工多加入南非成衣及纺织工会（The South African Clothing and Textile Workers' Union，简称SACTWU）。SACTWU表示，该工会中成衣及纺织业的成员约有16万至17万名劳工，不过随着南非近年来失业率的升高，因此该工会成员亦呈现减少趋势。
许多南非纺织业业者认为，劳工成本过高与公会要求过度，使南非难以与中国大陆与印度及其它劳工成本相对较低的地区竞争。
就工资水准而言，目前南非成衣工厂员工平均工资约为每星期288南非兰特（约折合67美元），而成衣工厂技师工资约为每周72美元，据估计该工资水准约为中国大陆相同劳工的7倍左右。虽然一般企业表示难以负荷该工资水准，但劳工并不妥协。对此，一些纺织生产厂商中亦已采取一些因应之道：例如大量投资在资本密集的设备上，以及引进最新的生产技术，例如计算机辅助设计及自动裁剪系统，以降低高度依赖劳工的情形。
通常认为，南非纺织及成衣业劳工所享有的工作条件已相当优越：如每周工时为42.5小时，加班可支二倍薪水，而周末更可支三倍薪水；而目前纺织业亦不在夜晚生产，因此亦无需夜班员工。此外，对于生产的女性劳工亦可享有三个月的支薪产假；而工会仍积极争取每周工时缩短为40小时、更多的训练与男性劳工的陪产假。
在生产效率方面，南非纺织成衣业者经常面临的问题是因为订单数量不大所引起的设备调整与生产线更动的困扰。而劳工生产力不佳亦是业者抱怨的重点之一。不过，经营能力薄弱亦是一般对于南非纺织成衣业者的评价。幸好目前劳资双方的认知方向已逐渐趋近，例如举行一些关于提升生产力的劳资讲座，当有助于南非纺织成衣环境的改善。
5、南非政府角色与功能
过去南非政府由于急欲积极发展制造业，以促进出口并减少进口依赖度，因此常以高关税与进口管制来保护其本国产业，而优先发展的策略工业包括矿业、农产品加工业、汽车、纺织与成衣等。
南非纺织及成衣业者对于政府在加强产业竞争力方面的努力的评价，可说是毁誉参半。在正面评价方面，如关税信用证明计划（The Duty Credit Certificate Scheme）、综合出口奖励办法（The General Export Incentive Scheme，简称GEIS）、出口行销补助办法（The Export Marketing & Investment Assistance，简称EMAS）与其它出口方面的协助；但由于部份奖励计划涉及补贴，有违GATT/WTO规定，因此有些或已取消，或有所更动。至于负面评价方面，对于政府形象与效能不彰、松散的海关制度及政府降低关税的速度过快（业者认为较WTO的降税要求更快）等情形，业者亦颇有微词。
在关税信用证明计划中，给予生产厂商进口供出口产品的原料免税优惠。厂商可免税进口原料金额达其出口成衣总值的30%、家饰用纺织品出口值的20%、布料出口值的15%以及纱出口值的10%。南非曾实行的五年期「综合出口奖励办法（GEIS）」系于1990年4月1日由南非政府颁布实施迄今，旨在鼓励本国与外国投资厂商积极发展出口。由于直接出口补贴系违反GATT规范，且一再受到南非主要贸易伙伴指责，再加上实施以来未能有效地鼓励多数出口厂商，以及国家重建计划使得南非政府财政拮据，难以负担沉重的补贴，因此后来南非政府决定配合GATT乌拉圭回合协议，自1995年1月起三年内逐步取消该项奖励办法，并研拟新奖励措施于1998年取代之。南非政府并已自1995年4月1日起实施新修订综合出口奖励办法补贴计算公式。
「出口行销补助办法」则是对出口商提供奖励，包括营销、贸易、展览等方面。由于奖励幅度高达出口金额的19%，形成变相的补贴，因此GATT已限令南非停止该项补贴行为，是以在1995年3月31日南非政府所公布的预算法案中，已决定于1996年4月1日前全面废止上述补贴办法。
此外，纺织业与成衣业彼此间为了是否要继续维持目前原料与布匹进口高关税保护政策亦争执不休。成衣业者希望立即降低成品布与原料进口关税，而纺织业则希望政府依照GATT规定，分12年逐步降低成品布与原料进口关税，达到GATT的水准；南非政府经过多方协调后，决定分10年逐步降低关税。对于纺织及成衣产品关税降低的速度要高于GATT/WTO的要求，纺织及成衣业劳资双方都感到十分不满，他们认为政府未能给予产业界足够的调整期与保护措施，以对抗日益激烈的外来竞争。
南非为适应GATT/WTO要求的各项纺织品关税税率变化(单位：%)
实施日期
成衣
布
纱
人造纤维
家饰用布
1995年之前
90
45
32
25
55
1995年9月1日
84
42
30
23
52
1996年9月1日
78
39
28
21
49
1997年9月1日
72
36
26
19
46
1998年9月1日
66
33
24
17
43
1999年9月1日
60
30
22
15
40
2000年9月1日
54
27
20
13
37
2001年9月1日
47
24
18
11
34
2002年9月1日
40
22
15
7.5
30
资料来源：National Trade Data Bank
6、国际风险评估评等不佳
南非政府正致力于吸引外人投资，目前亦有些许成效。1994年至1996年间，固定投资实质增长28%，而民间固定投资增长则为37%。但目前南非经济增长仍呈现停滞现象，据资料显示，1995年南非经济增长率为3.3%，1996年降为3.1%，今年则预估再降为2.5 %，未来前景依旧艰辛。
依据全球信用评等权威机构Standard & Poor's集团中之美国DRI/MCGRAW HILL经济预测及咨询服务公司之评估报告指出，在全球十大新兴投资市场中，南非的投资风险高居首位。
7、拓销南非市场应注意事项
整体而言，南非纺织及成衣业仍以当地与周围邻近市场为主，对于其有意扩大在美国或国际间地位仍显力不足。另外，南非纺织及成衣间的上、中、下游整体结构亦有些问题待解决：布料供货商交货太慢或不稳定、成衣商付款速度缓慢、零售商无故取消订单、棉花供货商所提供的棉花纤维过短或质量欠佳，此等一连串问题均使南非纺织及成衣业要于短期内脱胎换骨的可能性大为降低。
此外，由于长期以来数量与金额庞大的非法进口始终困扰着南非政府，因此目前政府亦致力于防止非法进口，加强海关稽查与改善制度，期望藉此能减少对国内产业的冲击，同样地亦难于短期内见效。
若欲拓展南非市场，仍应多方了解当地市场特性，注意风险评估，并慎选具信誉与拓展能力的代理商，以接近并了解市场需求，掌握先机。
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