南非纺织品服装市场调研报告

      　　关于南非纺织服装工业的调研报告

          一、 南非纺织品和服装业概况

          1． 南非纺织业概述

         
      南非纺织业发展起步较晚，二战前仅有毛毯和床单等家用纺织品的生产。50至60年代才出现了生产编/机织面料、棉纱、人造纤维和精纺羊毛/绒的厂商。目前南非共有约450家纺织厂，主要进行服装面料和家用纺织品的生产。纺织业是南非第11大制成品出口行业，占南非GDP约1.2％。2001年南非纺织品本地销售额为105亿兰特（2001年平均汇率：1美元:8.62兰特），出口额34亿兰特。

          南非主要纺织品的种类有：

          （1）羊毛

         
      南非大部分地区都产羊毛，其中以美利奴羊毛产量最大，精纺度平均在24微米以下。南非约有2100万只羊，2000年产出4980万公斤羊毛，本国消费量约1100万公斤。90％的毛条通过拍卖的形式销往国外，其价格由市场供求情况决定，并受澳大利亚市场影响较大。

          （2）马海毛
        
          南非东开普省的马海毛产量居世界之首，占世界产量的60％。

          （3）棉

         
      非主要产棉的地区是林波波省（原北方省）、西北省、普马兰加省和夸祖鲁纳塔尔省。南非2000/2001年棉花产出量约4000万公斤，可满足本国市场需求的40％，其余依靠进口。主要进口国家为津巴布韦、赞比亚和莫桑比克。除此以外，南非每年还需从中国、印度、巴基斯坦和津巴布韦等进口棉料。

          （4）剑麻

          南非所产剑麻质量好，受到各国市场青睐。近两年剑麻产量略有下滑，平均每年约1000吨。

          （5）人造纤维

          南非是聚酯纤维和尼龙等人造纤维的生产大国。人造纤维的消费量占其纤维消费总量的67％。

         
      总的来说，南非消费者对纺织品的需求具有多样化和数量小的特点，其对品种的需求与发达国家无异，但总体消费水平却只有发达国家的三分之一左右。2001年南非各种纤维消费量达26万吨，人均纺织纤维消费量不足6公斤。

         
      南非2001年纺织品进口6.02亿美元，出口3.91亿美元。其中从中国进口5400万美元。自南非与欧盟签署自由贸易协定和美国增长和机遇法案（AGOA）开始实施以来，2001年南非纺织品的出口比2000年增长了150％，其中60％销往美国。

          2． 服装业概述

          据非官方统计，南非约有2500家服装厂。南非年服装产量约4.35亿件，其中45％为内衣、领带、泳衣、帽子和体恤等小件服装。主要服装种类如下：

          （1） 套装、夹克和裤子

         
      南非生产约5600万件此类服装，其中套装占5％，夹克占15－20％，裤子占75－80％。其生产商可以获得充足的原料，如羊毛、聚酯和棉面料等。南非生产的羊毛套装、夹克和裤子大量出口到美国和欧洲。南非此类服装的进口需求约1000万件，出口量约570万件。

          （2） 外衣（女装）

          年外衣产量约2210万件，进口约260万件，出口约5.9万件。

          （3） 衬衫和外套

         
      年衬衫和外套产量约5340万件，另有约2400万件的编织体恤衫和高尔夫球衫等。衬衫进口量约1200万件，出口量约2470万件；编织衫进口需求约1400万件，出口量约750万件。

          （4） 泳衣

          南非生产约290万件泳衣，基本不需进口，出口量约41.1万件。

          （5） 内衣
       
          年产量约1亿件。

         
      南非的服装贸易自1994年新政府上台，国际贸易封锁逐步解除后才开始起步。新政府采取的自由贸易政策将服装的进口关税由1994年的90％降至2002年的40％，服装生产商们愈加认识到，没有出口就无法在激烈的竞争中生存。

         
      2001年南非服装进口1.69亿美元，出口2.22亿美元。其中从中国进口8600万美元。来自中国、马拉维和印度的服装占南非进口总量的61％。美国和英国从南非进口服装的金额占其出口总量的68％。

          二、 我国在南非纺织业投资情况

          （一）我在南非的服装加工企业

          到目前为止，经外经贸部批准在南非设立的中资服装加工企业共有两家，即司卖脱服饰有限公司和海德制衣有限公司。

         
      司卖脱服饰有限公司是由上海新光内衣染织厂投资50万美元兴建的，位于Ladysmith，1996年4月正式投产。该公司共有服装生产流水线4条，雇佣当地工人350人，主要生产衬衫、T恤衫以及各种内外衣等，年产量140万件，其中约35%是为美国K-Mart公司加工。除此之外，该公司还为南非当地的连锁店加工产品。2001年，该公司实现加工费收入700万兰特（约合70万美元），利润70万兰特（约7万美元）。

          海德制衣有限公司是由上海永太服装有限公司兴建的，最初位于南非Estcourt，后来搬至New
      Castle。该项目于1996年12月建成投产。项目投资总额60万美元，雇佣当地员工300人，主要生产T恤衫、休闲时装以及夹克衫等，年产量100万件左右，其中50%以上是为美国GAP公司所属专卖店加工，另外50%是为南非当地连锁店如Mr.
      Price加工。2001年，该公司实现加工费收入500万兰特（约合50万美元），利润80万兰特（约8万美元）。

          除上述两家企业之外，我在南非设立的个体或民营服装加工企业约15家，其中位于Ladysmith两家，New Castle
      5家，其余大部位于约堡和比陀附近。这些个体或民营企业规模比上述两家企业小，但其产品与上述两家企业雷同。

          （二）我在南非的服装生产和加工企业有以下几个特点。

          1．目的明确。我服装加工和生产企业在南非投资的主要目的，是利用美国对从南非进口的服装免受配额限制的政策，扩大对美国的服装出口。

         
      2．成立时间短。我在南非的服装加工和生产企业大部分是90年代中期进入南非市场的，与香港和台湾地区的企业相比，我进入南非的市场相对较晚（香港和台湾地区的企业大部分是在80年代进入该市场的）。

          3．规模小。我在南非的服装加工企业，规模最大的只有140万件左右，而香港和
      台湾地区企业的规模可以达到700-800万件。

         
      4．市场开发能力不强，以替其它公司加工为主。我企业到目前为止还没有培养出自己的品牌，只是为大的连锁超市进行服装加工，收取加工费。生产加工所需要的原材料均由连锁超市提供，对国内纺织品出口的直接带动作用不大。

         
      5．国内企业之间竞争压力不断增加。1996年左右，我在南非的服装加工企业，每件服装的加工费收入平均约在4.8兰特左右，当时美元和兰特的汇价约在1:4
      左右，因此每件服装的加工费收入约在1.2美元左右。由于企业之间的相互竞争，目前每件服装的加工费平均降至4.5兰特左右，而美元和兰特之间的汇价已经跌至1:10左右，因此现在每件服装的加工费收入只有0.45美元，利润空间已经非常小。

         
      6．对工人的培训难度大。服装加工行业是一个劳动密集型产业，需要的工人数量大。而南非工人的劳动技能普遍较低，因此，对工人的培训需要花费很大的精力和财力。

         
      7．工会影响大。南非的工会影响很大，而服装加工这一劳动密集型产业又是工会扩大其影响的重点行业，因此停工罢工现象时有发生，影响了企业的劳动生产率。

          三、南非纺织服装工业投资优惠政策

          南非政府制定了一系列鼓励投资的优惠政策，这些优惠政策同样适用于纺织服装工业。

          南非政府制定的鼓励投资的优惠政策主要包括五项，即技术支持计划（Skill Support
      Programme,SSP）、关键性基础设施计划（Critical Infrastructure
      Programme）、中小型企业发展计划（Small and Medium Enterprise Development
      Programme,SMEDP）、外国投资补贴（Foreign Investment Grant,FIG）和战略工业计划（The Strategic
      Industrial Programme，SIP） 。

         
      技术支持计划是指对于在南非投资的企业，南非政府可以在三年内给予其相当于劳工技术培训成本（不含建筑成本）50%的培训补贴，但补贴总额不超过该项目总薪水额的30%。关键性基础设施计划是指对于在南非投资关键性基础设施项目的企业，南非政府将给予项目所在地政府或投资者最多相当于建设成本50%的补贴。中小型企业发展计划是指对于批准合格的资产在前两年内给予投资补贴；对于人力资源支出在生产总成本中的比例不低于30%的企业，在第三年给予额外的投资补贴；对2000万兰特以下的新机器设备（不包括商用车辆）投资给予不超过15万美元的“外资补贴”；对500万兰特以下的新机器设备（不包括商用车辆）投资给予不超过5万美元的“外资补贴”。外国投资补贴是指对于南部非洲发展共同体（SADC）以外的外国投资者，南非政府给予相当于新的机器设备价值15%、最多不超过每台300万兰特的现金补贴，用于将机器设备从海外迁往南非。获得补贴的外资项目可同时享受中小型企业发展计划项下的优惠政策。战略工业计划是指对投资超过5000万兰特、对南非经济有战略意义的外商投资项目，南非政府将给予减税等补贴。近几年来，南非的战略工业计划有向纺织服装工业倾斜的趋势。

          除上述优惠政策之外，对于条件合适项目，南非工业发展公司（Industrial Development
      Corporation，是南非的国家投资公司）还将给予最多相当于项目投资总额50%的优惠贷款，或直接参与投资。

         
      南非的增值税税率为14%。公司税税率分为三类，即金矿公司、其他矿业公司和一般公司。为给企业、特别是中小企业创造宽松的环境，以带动就业和促进竞争，南非政府于1999年将一般性公司的公司税基本税率有35%降至30%。除基本税率外，南非政府还对所有企业已分配的股利征收二级税，税率为12.5%。目前国际上公司综合税税率为30-38%，1999年南非公司税基本税率调整后，该税率由42.2%降至33%。